Every night, strange happenings visit the residents of shared pension and cafe 'Tsukishiro'. One evening, the main character Touya saved Yuzuriha, and there's something about the mysterious beauty that makes him feel nostalgic. Yuzuriha asks him: "Do you believe that there are beings from another world?"

Polish / Polski:
[spoiler]Istnieje tylko jedna zasada: "musisz wrócić do domu, zanim zajdzie słońce". Touya trzymał się tej zasady przez całe swoje życie i nie bez powodu. Kiedy bowiem wschodzi księżyc, zmienia się... w zwierzę. Gdy pewnego razu, wracając, natknął się na nieprzytomnego mężczyznę, zabrał go do domu. Nie przypuszczał jednak, że ma on z nim tak wiele wspólnego...