When Hana falls in love with a young interloper she encounters in her college class, the last thing she expects to learn is that he is part wolf. Instead of rejecting her lover upon learning his secret, she accepts him with open arms. Soon, the couple is expecting their first child, and a cozy picture of family life unfolds. But after what seems like a mere moment of bliss to Hana, the father of her children is tragically taken from her. Life as a single mother is hard in any situation, but when your children walk a fine line between man and beast, the rules of parenting all but go out the window. With no one to turn to, how will Hana survive?

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Pt-Br:
A história abrange 13 anos e começa com uma estudante universitária de 19 anos chamada Hana, que se encontra e se apaixona por um amor de lobo com um ""Homem-Lobo. Depois de se casar com o homem lobo, Hana dá à luz e cria dois filhos com características de lobo - uma mais velha chamada Yuki que nasceu em um dia de neve, e o mais novo chamado Ame, que nasceu em um dia chuvoso. Os quatro viveram em silêncio em um canto de uma cidade para esconder a existência dos "filhos lobos", mas quando o Homem-Lobo morre repentinamente, Hana decide se mudar para uma cidade rural distante da cidade.